فصل تابستان 1390 (2011)

در طول اوج جنگ جهانی دوم، آلمان نازی به دنبال تقویت سربازان خود با فناوری ساخته شده تحت تأثیر زیست شناسی خون آشام است. سر آرتور هلسینگ از ترس اینکه این فناوری جریان جنگ را به نفع محورها تغییر دهد، ساقی و سرباز خود والتر سی. دورنز و خون آشام آلوکارد را به خدمت می گیرد تا نقشه آلمان را متوقف کنند و این دو مرد را وارد درگیری می کند که هر دو را برای همیشه زخمی می کند.

اقتباس سینمایی از مانگای Sora no Otoshimono، بر اساس قوس Kazane Hiyori.

برادران ادوارد و آلفونس الریک در تعقیب یک کیمیاگر فراری با قدرت های عجیب به دره محقر میلوس می افتند. میلوسی ها گروهی سرکوب شده هستند که به دنبال بازپس گیری سرزمین مقدس خود از کرتا هستند: کشوری نظامی که ملت خود را به زور ضمیمه خود کرد. در چشم طوفان سیاسی دختری به نام جولیا کرایتون وجود دارد که قاطعانه آرزو می کند که میلوها قدرت خود را بازیابند و به کشور صلح بازگردند. ادوارد و آلفونس با دوست شدن با دختر، خود را در میان یک مقاومت فزاینده می یابند که شامل استفاده از همان شیئی است که آنها در تمام مدت به دنبال آن بوده اند - سنگ فیلسوف. با این حال، تجربیات گذشته آنها با سنگ باعث رزرو آنها می شود و برادران حاضر به کمک نیستند. اما همانطور که آنها رازهای پشت نیات کرتا و تاریخ مشکوک را کشف می کنند، برادران به نبرد بین میلوهای شورشی که خواهان آزادی خود هستند و ارتش کرت که به دنبال قدرت مطلق هستند کشیده می شوند.