فصل پاییز 1376 (1997)

گاتس، مردی که روزی به عنوان شمشیرزن سیاه شناخته خواهد شد، یک مزدور جوان در حال مسافرت است که با شمشیر بزرگی که حمل می کند مشخص می شود. او مشاغلی را می پذیرد که بیشترین پول را ارائه می دهند، اما هرگز برای مدت طولانی در یک گروه نمی ماند - تا زمانی که با گروه شاهین روبرو شود. پس از اتمام یک کار در کمین، Guts بسیاری از اعضای خود را در نبرد له می کند. گریفیث، رهبر و بنیانگذار گروه فالکون، به گاتز علاقه مند می شود و با او دوئل می کند. در حالی که بقیه با گاتس همتا نیستند، گریفیث او را با یک ضربه شکست می دهد. گاتز که ناتوان شده و برای بهبودی به اردوگاه گروه فالکون برده می شود، دو روز بعد از خواب بیدار می شود. او با گریفیث روبه‌رو می‌شود، و این دو بار دیگر دوئل می‌کنند، فقط این بار با یک شرط: در صورت شکست گاتز به گروه فالکون می‌پیوندد. به دلیل جراحات تازه، گاتز در مبارزه شکست می خورد و گریفیث به او القا می شود. در مدت سه سال، گاتس به یکی از فرماندهان گروه فالکون تبدیل شد. در میدان نبرد، قدرت رزمی او بعد از گریفیث در رتبه دوم قرار دارد، زیرا او به تنهایی با گروه های بزرگی از دشمنان مقابله می کند. با قدرت بسیار زیاد گاتز و رهبری گریفیث، گروه فالکون بر هر نبردی که در آن شرکت می‌کنند تسلط دارند. اما چیزی تهدیدآمیز در سایه‌ها کمین کرده و زندگی گاتز را برای همیشه تغییر می‌دهد.